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Miércoles, 28 de julio del 2010 10:29 - Expansión

Permira compra eDreams por más de 250 millones

Nueva operación del capital riesgo en España. La firma británica Permira, que controla la cadena de comida rápida Telepizza, el grupo textil Cortefiel y los supermercados DinoSol, ha adquirido la mayoría del capital del grupo turístico de viajes online español eDreams, que aplaza su salida a bolsa, en una operación en la que la compañía ha sido valorada en 300 millones de euros.

eDreams estaba controlada, hasta ahora, por el fondo americano TA Associates, especializado en inversiones en compañías tecnológicas de fuerte crecimiento.
La operación ha contado con financiación bancaria suministrada por el banco suizo UBS, asesor de eDreams en la operación, según explicaron a EXPANSIÓN fuentes del mercado.

eDreams es una de las agencias de viajes online líderes en España, Italia y Portugal, y tiene una presencia creciente en otros 15 países. Opera en un mercado multicanal que conecta proveedores de viajes como aerolíneas, hoteles y empresas de alquiler de coches con clientes finales y otros agentes de viajes.

El grupo fue fundado en 1999 por Javier Pérez-Tenessa y James Otis Hare, y ha ido adaptando su modelo de negocio según ha evolucionado el sector de viajes e Internet. eDreams se ha transformado y ha pasado de operar principalmente en España a convertirse en una agencia de viajes online con gran diversificación internacional: su actividad exterior representa actualmente un porcentaje significativo del volumen de negocio total.

Carlos Mallo, responsable de Permira en España, dijo ayer que “eDreams es un negocio de alto crecimiento que opera en un sector muy atractivo. Su modelo de negocio se ha mostrado resistente a la coyuntura económica actual y tiene un gran potencial para seguir con su expansión. eDreams es una excelente plataforma de cara a la consolidación de mercado que se prevé en Europa”.

La presencia del capital riesgo en el sector turístico en España se ha ampliado, tras la compra del grupo turístico Orizonia, antigua división emisora de Iberostar, por el fondo americano Carlyle y Vista Capital. Precisamente, Orizonia controla también el operador online Rumbo.

Permira ha sido asesorada por Linklaters en la parte legal y por KPMG en la due diligence (valoración de activos) financiera y fiscal. Por su parte, eDreams ha sido asesorada, además de por UBS, por Ashurst y Garrigues, en el asesoramiento legal.