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Martes, 9 de marzo del 2010 12:25 - Expansión

MetLife compra Alico, filial de AIG, por 15.500 millones de dólares

El grupo asegurador estadounidense MetLife ha alcanzado un acuerdo para la compra de American Life Insurance Company (Alico), la filial de seguros de vida de AIG, por 15.500 millones de dólares (11.350 millones) que se pagarán en efectivo y acciones.

MetLife, la mayor aseguradora de vida de Norteamérica abonará 6.800 millones de dólares en metálico, mientras que los 8.700 millones de dólares restantes se pagarán en títulos de MetLife, incluyendo 78,2 millones de acciones comunes por importe de 3.000 millones de dólares, así como 6,9 millones de acciones preferentes por valor de 2.700 millones de dólares y otros 40 millones de títulos por importe de 3.000 millones de dólares.

MetLife espera financiar parcialmente la proporción en efectivo mediante la emisión de deuda y acciones comunes de la compañía.

La transacción, que ha sido aprobada por los consejos de las dos compañías, podría cerrarse a finales de 2010 y elevará los ingresos operativos de MetLife de 2011 entre 0,45 y 0,55 dólares por acción, sin incluir los costes extraordinarios de 0,12 dólares por acción derivados de la operación.

“Con esta adquisición, MetLife acelera su expansión internacional como motor de crecimiento de la compañía”, según Robert Henrikson, presidente y consejero delegado de MetLife.

Alico está presente en 54 países distribuidos por Japón, Europa, Sudeste Asiático, Latinoamérica y Caribe. Cuenta con 11.000 empleados y 19 millones de asegurados. Alico tuvo un beneficio de operaciones en 2008 de 1.300 millones de dólares.

Con esta operación, MetLife vuelve al sector asegurador español, ya que Alico trabaja en España como sucursal de Alico Irlanda. Cuenta en nuestro mercado con un volumen de primas de 128 millones de euros en 2009, con una cuota de mercado del 0,21%. Su plantilla es de 161 empleados: 121 de Alico y 41 de la marca Alico Direct. Met Life fue socio de seguros de Santander Central Hispano y salió de España con la venta de Génesis a Liberty.

AIG, que ha cambiado su nombre por Chartis, cuenta en España también con otra marca, que depende de AIG Europe, con sede en Bélgica, que trabaja en seguros industriales principalmente.

AIG, que en septiembre de 2008 fue rescatada por el Gobierno de EEUU, ha cerrado en marzo acuerdos de venta de activos por más de 51.000 millones de dólares, tras anunciar el pasado 1 de marzo la venta de su filial asiática AIA a Prudential por 35.500 millones de dólares, lo que supone mayores ingresos que en la veintena de desinversiones realizadas anteriormente por la entidad en el marco de su reestructuración para devolver las ayudas públicas recibidas.

Los pasos de la operación
1. MetLife, la mayor aseguradora de vida en norteamerica, abonará 6.800 millones de dólres en metálico.

2. Los restantes 8.700 millones los pagará con la entrega de sus títulos. La operación se financiará con la emisión de deuda y acciones

3. Alico está presente en 54 países repartidos por Europa, Latinoamérica, Japón, Caribe y Asia.

Prudential podría salir a cotizar en Hong Kong
La aseguradora británica Prudential –firma que hace unos días anuncio la compra de las operaciones asiáticas de AIG por unos 35.500 millones de dólares– podría esta planteándose salir a Bolsa en Hong Kong antes de mayo. El motivo sería atraer capital por alrededor de 21.000 millones de dólares para ayudar a financiar la adquisición de AIG.

De confirmarse esta noticia, la firma protagonizaría el segundo mayor estreno bursátil en la historia del mercado hongkonés. Además, sería la primera aseguradora de seguros de vida en Hong Kong, Singapur, Malasia, Indonesia, Vietnam, Tailandia y Filipinas, y el mayor actor internacional en China e India. La firma ha iniciado una ronda de reuniones para ganar el apoyo de los inversores británicos.